2022年12月5日，七二五所在深圳證券交易所（以下簡稱深交所）成功發(fā)行“中國船舶重工集團(tuán)公司第七二五研究所（洛陽船舶材料研究所）2022年非公開發(fā)行科技創(chuàng)新可交換公司債券（第一期）”（債券代碼：117200.SZ，債券簡稱：22船材EB），本次債券由中信證券擔(dān)任獨家主承銷商、簿記管理人。

　　在深交所的大力支持下，本次債券成為踐行中國證監(jiān)會和國務(wù)院國資委聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于支持中央企業(yè)發(fā)行科技創(chuàng)新公司債券的通知》的典型案例，是深交所首單央企科技創(chuàng)新公司債券、中國船舶集團(tuán)有限公司（以下簡稱中國船舶集團(tuán)）內(nèi)首單科技創(chuàng)新公司債券，同時也是河南省內(nèi)首單科技創(chuàng)新公司債券。

　　本次科技創(chuàng)新可交換公司債券以七二五所持有的樂普醫(yī)療（300003.SZ）股票為標(biāo)的，發(fā)行規(guī)模為6億元，期限3年期，票面利率0.3%，到期贖回價格104元/張，初始換股價格33.00元/股，全場認(rèn)購倍數(shù)4.16倍。七二五所認(rèn)真貫徹集團(tuán)公司年度工作會議精神，成立了由所領(lǐng)導(dǎo)牽頭，規(guī)劃發(fā)展處和財務(wù)金融處參與，聯(lián)合主承銷商、法律顧問等中介機構(gòu)組成的專業(yè)高效的債券發(fā)行項目團(tuán)隊。經(jīng)過半年的精心組織和統(tǒng)籌推進(jìn)，積極響應(yīng)《關(guān)于支持中央企業(yè)發(fā)行科技創(chuàng)新公司債券的通知》關(guān)于強化資本市場服務(wù)科技創(chuàng)新能力的精神要求，首次發(fā)行了科技創(chuàng)新公司債券，充分獲得了投資人認(rèn)可，圓滿地完成了發(fā)行工作。面對債券發(fā)行前標(biāo)的股票股價波動、疫情反復(fù)等不利影響，在中國船舶集團(tuán)公司有關(guān)部門的指導(dǎo)和支持下，所黨委、所領(lǐng)導(dǎo)班子認(rèn)真研判市場變化，審時度勢、科學(xué)決策，項目團(tuán)隊攻堅克難，高效推進(jìn)，最終圓滿完成發(fā)行計劃。與七二五所往期發(fā)行的可交換公司債券有所不同，本次債券發(fā)行，首次采用了簿記換股價格的方式，在簿記管理人的有效引導(dǎo)下，最終獲得了理想的初始換股價格，同時，本次債券票面利率、贖回價格均低于往期，綜合融資成本1.61%/年，為近期發(fā)行可交換公司債券的最低水平。

　　本次可交換債的成功發(fā)行，將有效降低財務(wù)成本，優(yōu)化財務(wù)結(jié)構(gòu)，增強現(xiàn)金流，助力七二五所進(jìn)一步提高科技創(chuàng)新能力，促進(jìn)七二五所實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。